San Juan busca captar USD 500 millones con incentivos del RIGI
La provincia de San Juan inició un roadshow en Londres y Nueva York para captar inversores y financiar infraestructura estratégica vinculada al proyecto Vicuña. El gobernador Marcelo Orrego presentará ante inversores internacionales las oportunidades que ofrece la provincia, con el objetivo de colocar bonos por hasta USD 500 millones en los mercados internacionales.
El financiamiento estará destinado a obras de infraestructura vial, hídrica y habitacional consideradas claves para acompañar el desarrollo de Vicuña, el emprendimiento binacional de cobre, oro y plata impulsado por Vicuña Corp, sociedad integrada por BHP y Lundin Mining. El proyecto recibió en junio la aprobación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y prevé una inversión inicial de USD 9.700 millones. Para la colocación de los bonos fueron seleccionados JP Morgan y Banco Santander.
La ley que autoriza la emisión fue aprobada por la Legislatura sanjuanina el 4 de junio. El esquema contempla un período de gracia de al menos dos años para la amortización del capital y permitirá garantizar el repago con recursos provenientes de la Coparticipación Federal, sin comprometer regalías mineras. El Ejecutivo provincial aspira a conseguir una tasa inferior al 10%, aprovechando la mejora del acceso al financiamiento que experimentan las provincias argentinas.
Si los plazos previstos se cumplen, San Juan dispondría de los recursos entre octubre y noviembre para iniciar inmediatamente las licitaciones de las obras planificadas. Esta operación se suma a la reciente colocación internacional realizada por Neuquén, que obtuvo USD 500 millones con un cupón del 7,35% y vencimiento en 2034, consolidando el renovado interés de los mercados por las provincias argentinas.
